Skladateľ, aranžér a gitarista Bill Frisell si potrpí, aby každý jeho album bol iný od toho predchádzajúceho! Je ctiteľom hudobného odkazu svojej krajiny, ale takisto aj experimentátorom – vrátane country hudby, či elektroniky. 30 skladieb na dvojalbume nahrávalo sláčikové trio Jenny Scheinman – husle, Eyvind Kang – viola, Hank Roberts – violoncello a ďalej Ron Miles – kornet, Greg Tardy – tenorsaxofón a klarinet a rytmika Tony Scherr – basgitara Kenny Wollesen – bicie nástroje. Na dvojalbume je drvivá väčšina Frisellových kompozícií a Bill sa tu prezentuje v tom najlepšom možnom svetle.