Po úspešnej kariére a spolupráci s mnohými známymi americkými hudobníkmi (Lionel Hampton, Horace Silver, Gerry Mulligan alebo slávny Jazztet s Benny Golsonom) sa Art Farmer v polovici 60-tych rokov presídlil v poslednej dekáde svojho života do Európy - do Viedne. Popri angažmá v Kenny Clark – Francy Boland Big Bande, pracoval na malokapelových projektoch. Svojim lyrickým prístupom je asi jediný, kto sa môže prirovnať v tomto kontexte k Milesovi Davisovi, pričom si však vytvoril vlastný unikátny štýl. Na tomto albume hosťuje Jimmy Heath (tenorsaxofón, sopránsaxofón a flauta), s ktorým tvoria zvukovo zaujímavo znejúcu „hardbopovú front-lajnu“. Rytmiku tvorí Fritz Pauer Trio – ostrieľaný basista Jimmy Wood, ktorý sa spolu s klaviristom Pauerom postarali aj o niekoľko autorských kompozícií a bubeník Erich Bachträgel. Posledne dvaja menovaní sú učiteľmi na jazzovej akadémii v Grazi, kde si v malej posluchárni na prízemí školy ešte stále podávajú kľučku známe svetové osobnosti jazzu. Saxofonista Archie Shepp sa na školskom workshope vyjadril o Fritzovi Pauerovi ako o svojom najobľúbenejšom európskom klaviristovi. Pre poslucháča môže byť zaujímavé vnímať a porovnať Farmerovu poetiku s atmosférou Viedne.