Legenda barytónsaxofónu, skladateľ a aranžér Gerry Mulligan (1927 – 1996) v plnej paráde! Na tomto albume z roku 1990 sa nachádza spomedzi 10 kompozícií z jeho autorskej dielne rovných 9 a okrem Gerryho na ňom hrajú: Billl Charlap – klavír, Dean Johnson – kontrabas a Richie De Rosa – bicie nástroje. Gerry dosiahol na barytónsaxofóne predtým neznámu technickú virtuozitu a odstránil tak predsudky o ťažkopádnosti tohto nástroja. Okrem spomínanej virtuozity dosiahol vo svojej hre Gerry Mulligan aj melodickosť, s rovným a kultivovaným tónom. Jeho choŕusy sú častým protikladom coolovej zdržanlivosti a vyznačujú sa výraznou expresivitou. Album vychádza v sérii Originals.