V 12 piesňach na tomto albume sa vrátime do roku 1961, kedy boli nahrávané po prvý raz pre svoj vlastný label Reprise! Nezabudnuteľná je i verzia piesne A Foggy Day bratov Gershwinovcov. Povznášajúca atmosféra nahrávania je cítiť z celého albumu a Frank Sinatra spieva v úžasnej hlasovej kondícii piesne veľkých amerických skladateľov ako: Jimmy van Heusen, Harold Arlen, Cole Porter, Jerome Kern, Irving Berlin a iní.