Tento album, pôvodne realizovaný v roku 1964, nahral spevák Frank Sinatra s Count Basie Orchestra, pričom všetkých 10 piesní aranžoval Quincy Jones. Na jednom albume sa tak tretli traja velikáni: Frank Sinatra – Count Basie – Quincy Jones, čo je na výsledku samozrejme hneď cítiť! Na albume nechýbajú takú piesne ako: Fly me to the moon, I believe in you, I can´t stop loving you, Hello, Dolly!, I wanna be around, The good life, či Wives and lovers. Jeden zo zásadných albumov Franka Sinatru!