Po brazílskom pohladení duše v sólovom gitarom vystúpení prichádza na scénu jeden z najdôležitejších predstaviteľov avantgardnej jazzovej scény Chicaga. Saxofonista Ari Brown, ktorý hrá na tenore i sopránsaxofóne, má v sebe hlboko zakódované obidva princípy bopového cítenia: rytmickú komplexnosť i divoký expresívny prejav free jazzu. Ako hosť vystúpila speváčka Dee Alexander, ktorá je jednou z najlepších na chicagskej jazzovej scéne. Jej spev vychádza z jej najhlbšieho vnútra, čiže zo srdca.