Ide o prvý z troch albumov, ktoré Frank Sinatra nahral s legendárnym Orchestrom Count Basieho! Prvé vydanie bolo v roku 1963 a s takými piesňami ako: Pennies from Heaven, Please Be Kind, Looking at the World Through Rose Colored Glasses, I Only Have Eyes for You, ... Stretli sa tu po prvý raz dve jedinečne zvukové svety – Franka Sinatru a Count Basie Orchestra. Spomedzi hráčov orchestra spomeňme aspoň také mená ako: Thad Jones, Al Porcino, Frank Wess, Freddie Green, či Sonny Cohn! Swingová fantázia!