Pôvodne nahraný album pre vydavateľstvo Prestige Records a vydaný v roku 1956. Na albume sú zachytené dve sessions – v máji a v októbri 1956, s týmito hudobníkmi: Miles Davis – trúbka, John Coltrane – tenorsaxofón, Red Garland – klavír, Paul Chambers – kontrabas a Philly Joe Jones – bicie nástroje. Jedno z najslávnejších období Milesa Davisa so skladbami: Surrey with the fringe on top, Salt peanuts, Something I dreamed last night, Diane, When I fall in love (všetky máj 1956) a Well, you needn´t (október 1956). Davis túto zostavu sformoval v roku 1955 a vynikala jedinečným soundom! Z týchto dvoch session vznikol materiál na 4 platne: Cookin´, Relaxin´, Workin´a Steamin´. V zhode s dobovým cítením, ide o hardbopové skladby.