Štúdiový album z roku 1963 s 8 piesňami, ktorá zaranžoval Nelson Riddle, ktorý aj dirigoval štúdiový orchester. Osem show čísiel je z Broadwaya - z populárnych muzikálových pódií, z ktorých rovná polovica je z autorskej dielne dvojice Rogers – Hammerstein. Úžasný Sinatrov hlas sa tu strieda z vynikajúcimi a vrcholnými orchestrálnymi výkonmi!