Album s 10 piesňami, ktoré väčšinou poznáme z interpretácie iných spevákov bol nahraný v roku 1974. Spemedzi všetkých spomeniem aspoň Sweet Caroline od Neil Diamonda, či You Are The Sunshine Of My Life od Stevieho Wondera, či Bad, Bad Leroy Brown a iné veľmi zaujímavé piesne, s ktorými sa Frank Sinatra dokázal vo svojej interpretácii stotožniť a tak je výsledok celého albumu viac ako príjemný a zaujímavý. Frankie sa do tých piesní vložil celý a naplno a je to poznať!